Ihre Ansprechpartner

Ingo Sterk

Certified Financial Planner ®

Als CFP® – Zertifikatsträger bin ich intensiv ausgebildet und erfahren. Die Erstellung von ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategien, sowie von individuellen Versorgungskonzepten gehören seit Jahren zu meinem Tätigkeitsbereich. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern erstellen wir – unter Berücksichtigung Ihrer Zielvorgaben sowie den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen – ein schlüssiges Langzeitkonzept für Sie.

 

 

seit 12/2018 TÜV zertifizierter Fachberater für Cyber-Risiken
seit 11/2015 geprüfter Generationenberater
seit 01/2012 Certified Financial Planner® und geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22 222
seit 01/2010 Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)
06/2009 - 12/2013 Aufsichtsratmitglied der Haus-Plan Finanz-Service AG und Haus-Plan Grundstück AG
seit 07/2008 selbständiger Finanz-/ und Versicherungsmakler
2008 Studium Vorsorgemanagement an der Frankfurt School of Finance & Management, Abschluss: zertifizierter Vorsorgemanager
2004 erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zum Individualkundenberater (Sparkassenakademie Baden-Württemberg)
04/2001 - 06/2008 stv. Marktbereichsleiter, Vermögensberater und Fachberater Altersvorsorge bei der Bezirkssparkasse Reichenau
1998-2001 Kundenberater und Filialleiter bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen
08/1992 – 01/1995 Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen

 

 

 

 

Lars Unger

Finanz- und Versicherungsmakler

 

seit 02/2019

Technischer Underwriter (DVA)

seit 10/2016



Bachelor of Arts - BWL - Fachrichtung Finanzdienstleistung
Finanz- und Versicherungsmakler

Selbstständiger Finanz- und Versicherungsmakler bei STERK Financial Planning GmbH

09/2013 – 09/2016

Duales Studium BWL, Fachrichtung Finanzdienstleistungen

 

Simone Zollner

Certified Financial Planner ®

Als CFP® – Zertifikatsträgerin bin ich intensiv ausgebildet und erfahren. Die Erstellung von ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategien, sowie von individuellen Versorgungskonzepten gehören seit Jahren zu meinem Tätigkeitsbereich. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern erstellen wir – unter Berücksichtigung Ihrer Zielvorgaben sowie den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen – ein schlüssiges Langzeitkonzept für Sie. Zudem bin ich IHRE Ansprechpartnerin im Bereich Baufinanzierung.

 

seit 11/2019

Selbständige Finanzmaklerin, Spezialistin Baufinanzierung STERK Financial Planning GmbH

seit 01/2012

Certified Financial Planner® und geprüfte private Finanzplanerin nach DIN ISO 22 222

seit 01/2010

Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)

2008-2018

stv. Abteilungsdirektorin Privatbank Donner&Reuschel, München

2001-2007

Handlungsbevollmächtigte Geschäftskundenberaterin und Beraterin im Wealth Management

 

Nora Melillo

Leitung Vertriebsassistenz

 

seit 04/2017

Leiterin Vertriebsassistenz (Frontoffice)

angestellt bei STERK Financial Planning GmbH

03/2016 – 08/2017

Büroassistentin fechner MEDIA GmbH (auf 450 EUR-Basis)

05/2015 – 09/2016

Elternzeit

11/2012 – 04/2014

Teamleiterin Innendienst HABEL GmbH & Co. KG

07/2008 – 10/2012

Bürokauffrau HABEL GmbH & Co. KG

05/2005 – 06/2008 Ausbildung zur Bürokauffrau HABEL GmbH & Co. KG

 

Judith Müller

Vertriebsassistentin

 

seit 07/2019


Vertriebsassistentin/Frontoffice (60%)

Angestellt bei STERK Financial Planning GmbH

seit 07/2019

Assistentin der Geschäftsleitung (40%)
HwV Finanzberatung GmbH & Co.KG

09/2008 - 06/2019

Assistentin der Geschäftsleitung
HwV Finanzberatung GmbH & Co.KG

09/2005 - 08/2008

Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation
HwV Finanzberatung GmbH & Co.KG

 

Sandra Zygmunt

Leitung Backoffice

 

seit 05/2014


Leiterin Backoffice
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Angestellt bei STERK Financial Planning GmbH

09/2012 – 04/2014

Angestellt bei Haus-Plan Finanz-Service AG als Kauffrau
für Versicherungen und Finanzen

08/2009 - 07/2012

Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

10/2007 - 06/2008

Studium Rechtswissenschaften, Universität Konstanz

05/2007

Fachabitur Mettnau Schule Radolfzell

 

Esther Steinmeier

Backoffice

 

 

Bankfachwirtin (IHK)

 

Bankkauffrau

 

Wirtschaftsgymnasium Filderstadt

 

Lena Speck

Auszubildende

 

seit 09/2018

Auszubildende Kauffrau für Versicherungen und Finanzen STERK Financial PlanningGmbH

 

Berufskolleg I, Robert-Gerwig-Schule Singen

 

Realschule Engen

 

Dachverband

Wir gehören dem FPSB Deutschland an. Der FPSB Deutschland tritt im Interesse der Verbraucher für die Etablierung und Sicherstellung von Beratungsqualität auf hohem Niveau mittels national und international anerkannten Zertifizierungsstandards ein.