Ihre Ansprechpartner
Ingo Sterk
Certified Financial Planner ®
Als CFP® – Zertifikatsträger bin ich intensiv ausgebildet und erfahren. Die Erstellung von ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategien, sowie von individuellen Versorgungskonzepten gehören seit Jahren zu meinem Tätigkeitsbereich. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern erstellen wir – unter Berücksichtigung Ihrer Zielvorgaben sowie den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen – ein schlüssiges Langzeitkonzept für Sie.
| seit 12/2018 | TÜV zertifizierter Fachberater für Cyber-Risiken |
| seit 11/2015 | geprüfter Generationenberater |
| seit 01/2012 | Certified Financial Planner® und geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22 222 |
| seit 01/2010 | Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management) |
| 06/2009 - 12/2013 | Aufsichtsratmitglied der Haus-Plan Finanz-Service AG und Haus-Plan Grundstück AG |
| seit 07/2008 | selbständiger Finanz-/ und Versicherungsmakler |
| 2008 | Studium Vorsorgemanagement an der Frankfurt School of Finance & Management, Abschluss: zertifizierter Vorsorgemanager |
| 2004 | erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zum Individualkundenberater (Sparkassenakademie Baden-Württemberg) |
| 04/2001 - 06/2008 | stv. Marktbereichsleiter, Vermögensberater und Fachberater Altersvorsorge bei der Bezirkssparkasse Reichenau |
| 1998-2001 | Kundenberater und Filialleiter bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen |
| 08/1992 – 01/1995 | Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen |
Lars Unger
Finanz- und Versicherungsmakler
| seit 02/2019 |
Technischer Underwriter (DVA) |
| seit 10/2016 |
Bachelor of Arts - BWL - Fachrichtung Finanzdienstleistung Selbstständiger Finanz- und Versicherungsmakler bei STERK Financial Planning GmbH |
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09/2013 – 09/2016 |
Duales Studium BWL, Fachrichtung Finanzdienstleistungen |
Simone Zollner
Certified Financial Planner ®
Als CFP® – Zertifikatsträgerin bin ich intensiv ausgebildet und erfahren. Die Erstellung von ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategien, sowie von individuellen Versorgungskonzepten gehören seit Jahren zu meinem Tätigkeitsbereich. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern erstellen wir – unter Berücksichtigung Ihrer Zielvorgaben sowie den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen – ein schlüssiges Langzeitkonzept für Sie. Zudem bin ich IHRE Ansprechpartnerin im Bereich Baufinanzierung.
| seit 11/2019 |
Selbständige Finanzmaklerin, Spezialistin Baufinanzierung STERK Financial Planning GmbH |
| seit 01/2012 |
Certified Financial Planner® und geprüfter private Finanzplanerin nach DIN ISO 22 222 |
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seit 01/2010 |
Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management) |
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2008-2018 |
stv. Abteilungsdirektorin Privatbank Donner&Reuschel, München |
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2001-2007 |
Handlungsbevollmächtigte Geschäftskundenberaterin und Beraterin im Wealth Management |
Nora Melillo
Leitung Vertriebsassistenz
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seit 04/2017 |
Leiterin Vertriebsassistenz (Frontoffice) angestellt bei STERK Financial Planning GmbH |
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03/2016 – 08/2017 |
Büroassistentin fechner MEDIA GmbH (auf 450 EUR-Basis) |
| 05/2015 – 09/2016 |
Elternzeit |
| 11/2012 – 04/2014 |
Teamleiterin Innendienst HABEL GmbH & Co. KG |
| 07/2008 – 10/2012 |
Bürokauffrau HABEL GmbH & Co. KG |
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05/2005 – 06/2008 |
Ausbildung zur Bürokauffrau HABEL GmbH & Co. KG |
Judith Müller
Vertriebsassistentin
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seit 07/2019 |
Vertriebsassistentin/Frontoffice (60%) Angestellt bei STERK Financial Planning GmbH |
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seit 07/2019 |
Assistentin der Geschäftsleitung (40%) |
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09/2008 - 06/2019 |
Assistentin der Geschäftsleitung |
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09/2005 - 08/2008 |
Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation |
Sandra Zygmunt
Leitung Backoffice
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seit 05/2014 |
Leiterin Backoffice Angestellt bei STERK Financial Planning GmbH |
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09/2012 – 04/2014 |
Angestellt bei Haus-Plan Finanz-Service AG als Kauffrau |
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08/2009 - 07/2012 |
Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen |
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10/2007 - 06/2008 |
Studium Rechtswissenschaften, Universität Konstanz |
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05/2007 |
Fachabitur Mettnau Schule Radolfzell |
Esther Steinmeier
Backoffice
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Bankfachwirtin (IHK) |
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Bankkauffrau |
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Wirtschaftsgymnasium Filderstadt |
Lena Speck
Auszubildende
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seit 09/2018 |
Auszubildende Kauffrau für Versicherungen und Finanzen STERK Financial PlanningGmbH |
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Berufskolleg I, Robert-Gerwig-Schule Singen |
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Realschule Engen |
Dachverband
Wir gehören dem FPSB Deutschland an. Der FPSB Deutschland tritt im Interesse der Verbraucher für die Etablierung und Sicherstellung von Beratungsqualität auf hohem Niveau mittels national und international anerkannten Zertifizierungsstandards ein.