Ingo Sterk
Certified Financial Planner ®
Als CFP® – Zertifikatsträger bin ich intensiv ausgebildet und erfahren. Die Erstellung von ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategien, sowie von individuellen Versorgungskonzepten gehören seit Jahren zu meinem Tätigkeitsbereich. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern erstellen wir – unter Berücksichtigung Ihrer Zielvorgaben sowie den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen – ein schlüssiges Langzeitkonzept für Sie.
| seit 02/2022 | Geprüfter Consultant im Maklerbüro |
| seit 11/2019 | Mit-Inhaber "Die-Baufiberater.de" (SZ Baufinanz OHG) |
| seit 12/2018 | TÜV Rheinland zertifizierter Fachberater für Cyber-Risiken |
| seit 11/2015 | geprüfter Generationenberater (GENE Institut) |
| seit 01/2012 | Certified Financial Planner® und geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22 222 |
| seit 01/2010 | Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management) |
| 06/2009 - 12/2013 | Aufsichtsratmitglied der Haus-Plan Finanz-Service AG und Haus-Plan Grundstück AG |
| seit 07/2008 | selbständiger Finanz-/ und Versicherungsmakler |
| 2008 | Studium Vorsorgemanagement an der Frankfurt School of Finance & Management, Abschluss: zertifizierter Vorsorgemanager |
| 2004 | erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zum Individualkundenberater (Sparkassenakademie Baden-Württemberg) |
| 04/2001 - 06/2008 | stv. Marktbereichsleiter, Vermögensberater und Fachberater Altersvorsorge bei der Bezirkssparkasse Reichenau |
| 1998-2001 | Kundenberater und Filialleiter bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen |
| 08/1992 – 01/1995 | Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen |
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Ehrenamtliches Engagement |
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CDU-Stadtrat, Stadt Engen |
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1. Vorsitzender Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Engen e.V. |
| Referent Strömungsretter DLRG Bezirk Bodensee-Konstanz e.V. | |
| stv. Vorsitzender Fachverband CyberBerater Deutschland e.V. | |
| Prüfer IHK Hochrhein-Bodensee für Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen |