Ingo Sterk

Certified Financial Planner ®

Als CFP® – Zertifikatsträger bin ich intensiv ausgebildet und erfahren. Die Erstellung von ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategien, sowie von individuellen Versorgungskonzepten gehören seit Jahren zu meinem Tätigkeitsbereich. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern erstellen wir – unter Berücksichtigung Ihrer Zielvorgaben sowie den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen – ein schlüssiges Langzeitkonzept für Sie.

 

 

seit 08/2024 Spezialist Schaden -Sach- (DVA)
seit 02/2022 Geprüfter Consultant im Maklerbüro
seit 12/2018 TÜV Rheinland zertifizierter Fachberater für Cyber-Risiken
seit 11/2015 geprüfter Generationenberater (GENE Institut)
seit 01/2012

Certified Financial Planner® und geprüfter privater Finanzplaner

nach DIN ISO 22 222
seit 01/2010 Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)
06/2009 - 12/2013

Aufsichtsratsmitglied der Haus-Plan Finanz-Service AG und

Haus-Plan Grundstück AG
seit 07/2008 selbständiger Finanz-/ und Versicherungsmakler
2008 Studium Vorsorgemanagement an der Frankfurt School of Finance & Management, Abschluss: zertifizierter Vorsorgemanager
2004 erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zum Individualkundenberater (Sparkassenakademie Baden-Württemberg)
04/2001 - 06/2008 stv. Marktbereichsleiter, Vermögensberater und Fachberater Altersvorsorge bei der Bezirkssparkasse Reichenau
1998-2001 Kundenberater und Filialleiter bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen
08/1992 – 01/1995 Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen

 

 

 Ehrenamtliches Engagement

2019 - 2024

 CDU-Stadtrat, Stadt Engen

 

 1. Vorsitzender Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Engen e.V.
  Referent Strömungsretter DLRG Bezirk Bodensee-Konstanz e.V.
  stv. Vorsitzender Fachverband CyberBerater Deutschland e.V.
  Prüfer der IHK Hochrhein-Bodensee für Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen sowie Ausbilder Eignung (AdA o. auch AEVO genannt)

 

 

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