Simone Zollner

Certified Financial Planner ®

Als CFP® – Zertifikatsträgerin bin ich intensiv ausgebildet und erfahren. Die Erstellung von ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategien, sowie von individuellen Versorgungskonzepten gehören seit Jahren zu meinem Tätigkeitsbereich. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern erstellen wir – unter Berücksichtigung Ihrer Zielvorgaben sowie den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen – ein schlüssiges Langzeitkonzept für Sie. Zudem bin ich IHRE Ansprechpartnerin im Bereich Baufinanzierung.

 

seit 11/2019

Selbständige Finanzmaklerin, Spezialistin Baufinanzierung STERK Financial Planning GmbH

seit 01/2012

Certified Financial Planner® und geprüfte private Finanzplanerin nach DIN ISO 22 222

seit 01/2010

Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)

2008-2018

stv. Abteilungsdirektorin Privatbank Donner&Reuschel, München

2001-2007

Handlungsbevollmächtigte Geschäftskundenberaterin und Beraterin im Wealth Management

 

 

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