Simone Zollner
Certified Financial Planner ®
Als CFP® – Zertifikatsträgerin bin ich intensiv ausgebildet und erfahren. Die Erstellung von ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategien, sowie von individuellen Versorgungskonzepten gehören seit Jahren zu meinem Tätigkeitsbereich. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern erstellen wir – unter Berücksichtigung Ihrer Zielvorgaben sowie den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen – ein schlüssiges Langzeitkonzept für Sie. Zudem bin ich IHRE Ansprechpartnerin im Bereich Baufinanzierung.
| seit 11/2019 |
Selbständige Finanzmaklerin, Spezialistin Baufinanzierung -Die-Baufiberater.de- |
| seit 01/2012 |
Certified Financial Planner® und geprüfte private Finanzplanerin nach DIN ISO 22 222 |
| seit 01/2010 |
Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management) |
| 2008-2018 |
stv. Abteilungsdirektorin Privatbank Donner&Reuschel, München |
| 2001-2007 |
Handlungsbevollmächtigte Geschäftskundenberaterin und Beraterin im Wealth Management |